Экспортеры наращивают использование альтернативных маршрутов, но пока они способны компенсировать лишь часть выпадающих объемов.
Отгрузки зерна в новом сезоне резко сократились
Проблемы с экспортом зерна в сезоне 2026/27 привели к заметному снижению объемов вывоза уже в первые месяцы. По расчетам Российского зернового союза, в июле – сентябре экспорт зерна может оказаться как минимум вдвое ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
В июле российские компании отгрузили около 2 млн тонн зерна – почти на 38% меньше, чем годом ранее.
В августе экспорт составил около 2,1 млн тонн при плановом показателе 5,7 млн тонн, сообщил "Эксперту" президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Предварительная оценка сентября также составляет лишь 2,1–2,2 млн тонн. Для этого месяца обычный объем российского экспорта находится около 5 млн тонн, а в наиболее благоприятные годы достигал 6 млн тонн.
Снижение поставок уже отражается и на прогнозах всего сельскохозяйственного сезона.
По оценке "СовЭкона", экспорт российской пшеницы в сезоне 2026/27 может составить 41,4 млн тонн против 46 млн тонн годом ранее.
Поставки зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 49,4 млн тонн против 58,2 млн тонн в сезоне 2025/26. Таким образом, возможное сокращение составляет около 15%.
При этом глава "СовЭкона" Андрей Сизов допускает дальнейшее снижение прогноза.
Южные порты перестали справляться с прежним объемом
Основная проблема связана с ограничениями работы терминалов в Азово-Черноморском бассейне, который традиционно является главным направлением российского зернового экспорта.
Особенно важную роль играет Новороссийск. По данным Российского зернового союза, три крупнейших зерновых терминала города обеспечивают около трети всего российского экспорта зерна – примерно 18–19 млн тонн в год.
Сейчас ситуация в южных портах выглядит следующим образом:
- Новороссийск и Тамань не осуществляют отгрузку зерна;
- Туапсе работает с ограничениями;
- Азовский бассейн фактически простаивает.
После атак беспилотников на терминалы Новороссийска 12 августа в порту, по информации источника "Эксперта" в отрасли, состоялись лишь две-три остаточные погрузки. В сентябре также проходили отдельные отгрузки.
В результате проблема для рынка заключается не только в снижении экспортного спроса. У аграриев возникает физическая необходимость найти новые направления, способные принять миллионы тонн зерна.
Балтика и Каспий пока не заменяют Черное море
Экспортеры уже увеличивают использование железной дороги и пытаются перенаправлять зерно через российские порты Балтики и Каспия. Одновременно прорабатываются сухопутные маршруты.
Однако существующая инфраструктура пока не позволяет полностью компенсировать выпавшие южные объемы.
По оценке Андрея Сизова, через Балтийское море сейчас можно отправлять около 0,5 млн тонн зерна в месяц. Это примерно десятая часть прежнего ежемесячного объема, который проходил через Азово-Черноморский бассейн.
Еще один вариант – маршрут через Каспийское море в Узбекистан с перевалкой в Туркменбаши. По оценке Аркадия Злочевского, такой транспортный коридор способен обеспечить около 1 млн тонн поставок за сезон.
Даже при максимальном использовании альтернативных направлений они смогут заменить лишь часть прежнего экспорта. По оценке Российского зернового союза, если ограничения в Азово-Черноморском бассейне сохранятся весь сельскохозяйственный сезон, через альтернативные маршруты удастся вывезти не более половины экспортных объемов зерновых.
Для зерна ищут маршрут через Дальний Восток и Китай
Минсельхоз рассматривает не только западные и каспийские направления.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее сообщала о проработке железнодорожного маршрута через Дальний Восток и далее через Китай в страны Юго-Восточной Азии.
Интерес к таким направлениям уже фиксируют транспортные компании. В FESCO отмечают рост спроса на альтернативную логистику, в том числе через Дальний Восток.
Однако фактическое увеличение объемов перевозок пока ограничено пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры.
По словам директора по управлению цепями поставок "ФЕСКО интегрированный транспорт" Алексея Руссола, уже сейчас отправить аграрные грузы в порты Северо-Запада крайне сложно.
Это означает, что перенаправление зерна с юга на другие направления сталкивается не только с более высокой стоимостью, но и с ограниченными возможностями транспортной системы.
Снижение экспорта уже давит на внутренние цены
Проблемы с вывозом создают избыток предложения на внутреннем рынке. Чем меньше зерна удается отправить на экспорт, тем больше его остается у российских производителей и трейдеров.
Это увеличивает загрузку элеваторов и ограничивает возможности аграриев выбирать момент для продажи урожая.
По данным "ПроЗерно" на 25 сентября, пшеница 3-го класса за год подешевела на 33% – до 9945 рублей за тонну против 14 961 рубля годом ранее.
Пшеница 4-го класса потеряла 37% стоимости и стоила 8625 рублей за тонну. Цена фуражной пшеницы снизилась на 41% – до 7440 рублей.
Для хозяйств без собственных зернохранилищ ситуация еще сложнее. Им приходится реализовывать урожай сразу после уборки, когда возможности для хранения ограничены.
Глава хозяйства "Гречищев С. А." Сергей Гречищев сообщил, что фермерам предлагают 7–8 тыс. рублей за тонну при себестоимости производства около 11,5–13 тыс. рублей.
При этом часть хозяйств может компенсировать снижение доходов за счет других культур. В частности, более высокую маржинальность сейчас обеспечивает подсолнечник.
Большой урожай усиливает проблему с хранением
Проблема экспорта возникла на фоне ожидаемого высокого урожая.
В начале сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что российские аграрии уже собрали 113,5 млн тонн зерна – значительно больше, чем на аналогичную дату предыдущего года.
Для внутреннего рынка большой урожай обычно является позитивным фактором, однако при ограниченном экспорте он одновременно увеличивает объем предложения.
В результате зерно приходится дольше хранить, а свободные мощности элеваторов становятся более востребованными.
По словам Сергея Гречищева, услуги хранения также заметно подорожали. Если в прошлом сезоне средняя стоимость начиналась примерно от 100 рублей за тонну в месяц без учета дополнительных расходов, то сейчас один из местных портовых элеваторов готов принимать пшеницу уже по 210 рублей за тонну.
Российских зернохранилищ в целом достаточно, но есть проблема с их расположением
Общая мощность российских зернохранилищ оценивается примерно в 164 млн тонн. По оценке руководителя проектов практики "Потребительский сектор и АПК" Strategy Partners Артема Суворова, этого достаточно для хранения сезонного урожая даже с учетом переходящих запасов.
Для сравнения, в 2025 году в России было собрано 144,6 млн тонн зерновых, из которых около 50 млн тонн отправили на экспорт.
Однако общая цифра по стране не означает, что свободные мощности находятся именно там, где они сейчас необходимы.
Перестройка логистики меняет распределение потоков. Поэтому отдельные регионы могут столкнуться с дефицитом хранения, даже если суммарная мощность зернохранилищ в России остается достаточной.
Особенно уязвимы небольшие и средние хозяйства, которые не располагают собственными крупными элеваторами.
Ассоциация крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов предлагает создавать дополнительные мощности для хранения зерна с учетом потребностей малого сельскохозяйственного бизнеса.
Альтернативная логистика резко увеличила расходы
Перенаправление зерна на Балтику, Каспий и сухопутные маршруты обходится дороже традиционной южной логистики.
Особенно заметно выросли ставки на каспийском направлении. По данным Центра ценовых индексов, фрахт на маршруте Астрахань – Иран увеличивается уже десять недель подряд.
К концу сентября ставка достигла $115 за тонну против $39 за тонну в конце июля.
Таким образом, стоимость перевозки выросла почти в три раза за несколько месяцев и сейчас примерно в 2,4 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Участники рынка допускают дальнейший рост ставок до $120 за тонну.
На Балтике повышение происходит медленнее, однако стоимость перевозок уже примерно на 40% выше прошлогоднего уровня.
На ставки влияют сразу несколько факторов:
- рост стоимости судового топлива;
- конкуренция за доступный флот со стороны других сухих грузов;
- сохраняющийся спрос на российское зерно со стороны африканских покупателей;
- изменение традиционных маршрутов экспорта.
В частности, Египет начинает активнее использовать балтийское направление, хотя раньше российское зерно для этого рынка преимущественно отправлялось через Новороссийск и Туапсе.
Государство уже выделило деньги на перевозки
На фоне логистических проблем правительство уже начало принимать меры поддержки аграрного сектора.
Из бюджета дополнительно выделено 10 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, обнулены плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Одновременно обсуждаются дополнительные меры:
- временный мораторий на банкротство аграриев;
- проведение зерновых интервенций объемом до 3 млн тонн в 2026–2027 годах;
- погектарные субсидии на посев озимых;
- продление по льготной ставке кредитных и лизинговых договоров.
При этом расширение субсидий на транспорт потребует дополнительных расходов бюджета. На фоне планируемого дефицита федерального бюджета в 2027–2029 годах вопрос объема такой поддержки остается финансово чувствительным.
Дешевое зерно выгодно переработчикам
Снижение закупочных цен создает противоположный эффект для разных участников рынка.
Для сельхозпроизводителей падение стоимости зерна означает снижение выручки и проблемы с окупаемостью производства. Для переработчиков, напротив, дешевое сырье создает возможность увеличить закупки.
По словам начальника службы закупки зерна "Макфы" Артема Болдырева, переработчики заинтересованы в накоплении запасов по более низким ценам.
Однако и здесь есть ограничение – мощности для хранения у мукомолов не безграничны, а сами мельницы уже работают с высокой загрузкой.
Минсельхоз ранее призывал мукомольные предприятия активнее закупать пшеницу, чтобы уменьшить избыток предложения на внутреннем рынке.
Еще одним способом снижения нагрузки на рынок может стать развитие глубокой переработки зерна. В АККОР предлагают расширять производство этанола, аминокислот, кормовых добавок, лизина, витаминов, крахмала и другой продукции, часть которой сейчас импортируется.
Главный вопрос сезона – насколько быстро перестроится экспорт
Ситуация на российском зерновом рынке складывается сразу из нескольких факторов: высокий урожай, снижение отгрузок через ключевые южные порты, ограниченная пропускная способность альтернативных маршрутов и рост стоимости перевозок.
При этом проблема не сводится только к поиску новых портов. Для перенаправления миллионов тонн зерна необходимо одновременно обеспечить железнодорожные мощности, суда, элеваторы, перевалку и конечный спрос.
Пока альтернативные маршруты способны компенсировать лишь часть выпавших объемов. Поэтому дальнейшая динамика российского экспорта зерна будет во многом зависеть от того, насколько быстро удастся увеличить пропускную способность новых направлений и восстановить возможность вывоза через традиционные южные маршруты.
Для аграриев тем временем ключевым риском остается не отсутствие урожая, а невозможность своевременно и по приемлемой цене вывезти его с внутреннего рынка. При сохранении ограничений давление на закупочные цены и стоимость хранения может п
Павел Мельник, ТКС.РУ
Общение: 